日报 Part 1/3 — 市场+核心项目+BTC 2026-04-03
📈 市场分析师观点
@IncomeSharks
- 🛢️ 全球石油:正在走向有记录以来最大的全球供应过剩 https://x.com/IncomeSharks/status/2039820686286606373
- 📊 2026年中期选举年能源走势与2022年至今完全一致,建议跟随趋势 https://x.com/IncomeSharks/status/2039796406215655886
- 💰 伊朗冲突以来,美国石油公司每天多赚5.44亿美元 https://x.com/IncomeSharks/status/2039787724308460022
- 石油价格被设计性操控——不能太高也不能太低太久 https://x.com/IncomeSharks/status/2039784833598300319
@NoLimitGains
- 🚨 Brent 原油飙升至 $141.37/桶,2008年以来最高 https://x.com/NoLimitGains/status/2039777411928072195
- 美国石油价格爆涨(1.5M views) https://x.com/NoLimitGains/status/2039695110930141340
- 回到昨日收盘价,"从未在职业生涯中见过如此走势"的巨幅反弹 https://x.com/NoLimitGains/status/2039722298559582363
- 波动市场对掌握正确信息的人非常有利,散户资金正在流出 https://x.com/NoLimitGains/status/2039640625792860313
市场关键词:伊朗冲突升级 → 油价飙升 → 市场剧烈波动
🚗 特斯拉 $TSLA
@yxinsights
- 引用自己之前帖子:关于伊朗军事升级 "We're going to hit them extremely hard over the next two to three weeks" / "Troops are going in" https://x.com/yxinsights/status/2039684820440056316
- 转推:NVDA 被低估,$4.5万亿市值,12个月远期P/E仅20倍
- 近48h无TSLA专项分析帖
@DanBTC916
- 📌 Pinned 展望:TSLA 2025年底冲 $400-$480,2026 H1可能重新进入蓄力区间(因新款平价车型爬坡) https://x.com/DanBTC916/status/1955258862845694086
- ⚡ SpaceX 已秘密提交 IPO 文件 https://x.com/DanBTC916/status/2039362768969818511
- 🔒 订阅内容:提到 TSLA 如果在 $364-$355.68 打出更高低点... (需订阅)
- 🔒 订阅内容:进一步升级,股票期货... (需订阅)
- 转推:TSLA Q1-2026 交付预估汇总,范围 372K-390K,明日公布 https://x.com/CuriousPejjy/status/2039376638169784699
📋 核心项目动态
Lido (@LidoFinance)
- 🏆 stETH 获得 Credora A+ 评级 — DeFi 史上首个违约风险评级 https://x.com/LidoFinance/status/2039702969604592035
- 🎤 Lido Day @ EthCC9 Cannes — 构建者、质押者、节点运营商和机构的以太坊质押讨论 https://x.com/LidoFinance/status/2039675052329705740
- 转推 Security Alliance 安全事件响应模板
Lido 论坛热点 (research.lido.fi):
- Proposal: LNOSG → CMC 过渡提案 (9h)
- GOOSE-2025 & EGGs-2025 最终报告 (11h)
- EEZ (以太坊经济区) 对齐 L2 与以太坊讨论 (11h)
- stETH/LDO 交易提案 (2d)
- 安全公告:Immunefi 弱点披露 March 2026(资金未受影响)(3d)
- Lido V3 设计 & stVaults 委员会提案持续讨论中
- Flow Traders 申请成为 stVault 专业可信运营商 (4d)
SSV Network (@ssv_network)
- 📌 7百万 ETH 通过 SSV 质押 https://x.com/ssv_network/status/2039320183047664018
- cSSV Alpha 测试者计划奖励已分发,主网在即 https://x.com/ssv_network/status/2039711817228751270
- 🇯🇵 日本上市公司使用 SSV DVT 作为 ETH 国库策略
SSV 论坛热点 (forum.ssv.network):
- 🚨 重大公告:SSV 转向 ETH 计价支付,待 DAO 批准。升级后将无法再存入 SSV,必须迁移到 ETH 支付
- DAO Controlled Network Parameters 更新 (6h)
- DIP-54: 公共运营商软费用下限和 OC 策略权限 (2d)
- DIP-56: Anchor Client 2026-2027年持续开发维护 (3d)
- DIP-55: 核心协议合约添加 ENS 名称 (6d)
- MOC 报告:4年 DAO 预算更新 (10d)
🔔 SSV 收益分发监控: 最近一次分发帖由 EridianAlpha 于 2025-03-16 发布。无新分发帖(上次检查距今约18天)。
Jito (@jito_sol)
- 📌 Q2 将推出基础设施层可货币化产品(非代币,是产品)https://x.com/jito_sol/status/2039010294370894316
- BAM (Block Auction Marketplace) 插件 & Builder Series 新节目 https://x.com/jito_sol/status/2039857288693846204
- Solana 三大需求:无审查、无重排序、Maker 优先级
- "Institutions want Solana" — COO/CLO Rebecca Rettig 接受采访 https://x.com/jito_sol/status/2039820079928336757
- 招聘:Data Scientist, Head of Institutional Strategy & Development
Jito 治理 (gov.jito.network): 当前无活跃提案显示
ether.fi (@ether_fi)
- 📌 "Dine Different" 活动:邀请好友获消费10%,好友获餐饮10%返现 https://x.com/ether_fi/status/2039362226923139427
- 📈 EtherFi Cash 消费量创历史新高 https://x.com/ether_fi/status/2039794011993694457
- 大量招聘(15+岗位)
₿ BTC 专项跟踪
@pwuille (Pieter Wuille)
- 仅2条帖子,近期无活动
@TheBlueMatt (Matt Corallo)
- 🦐 转推:SHRIMPS — 新后量子签名方案,2.5KB 跨多设备哈希签名(Blockstream Research)via https://x.com/Blockstream/status/2038718335790264422
- 转推:比特币税收草案保留挖矿双重征税,仅为质押提供减免
- 转推:比特币治理辩论 — "Bitcoin is not governable"
- 转推:开放支付网络讨论
@adam3us (Adam Back)
- 🦐 转推 SHRIMPS:多设备 PQ 签名 2.5KB,解决钱包设置可用性缺口
- 🛡️ Blockstream Research PQ 进展:
- 交易签名:研究完成。SHRINCS 已部署在 Liquid 主网
- 区块签名:进行中,测试网测试后量子替代方案
- 机密资产:进行中,量子就绪方案开发中 https://x.com/blksresearch/status/2039819255525372019
- 量子计算怀疑论:CRQC 在10年内实现的说法被质疑
- Project Eleven:筹集$26M+用于后量子迁移服务,质疑威胁是否被夸大
@bitcoinoptech (Bitcoin Optech)
- Newsletter #398 播客 with Dusty Daemon:Splicing spec 已合并,Bitcoin Stack Exchange Q&A
- Bitcoin Core 28.4、Core Lightning 26.04rc1 发布
- Newsletter #397 回顾:Cake Wallet 添加 Lightning 支持,Sparrow 2.4.0/2.4.2
@LukeDashjr (Luke Dashjr)
- 愚人节玩笑:重新加入 Bitcoin Magazine 做实习校对(然后被"开除")
- Bitcoin Knots 愚人节:"被 Bitcoin Core 收购"
- 无重大技术更新
@peterktodd (Peter Todd)
- 🌍 伊朗桥梁被精确空袭击中(靠近德黑兰),分析精确打击说明美国不想最大化平民伤害 https://x.com/peterktodd/status/2039811768323539287
- 伊朗能源危机影响比特币会议选址 https://x.com/peterktodd/status/2039768212074611118
- 乌克兰支持 & 比特币捐赠讨论
GitHub:
- Bitcoin BIPs:常规活动,BIP 3 (Updated BIP Process) 已部署
- Bitcoin Core:最新版本 v29.3 (Feb 11), v30.2 (Jan 13)
⚙️ Solana SIMD 治理
- GitHub Solana SIMD PRs 页面通过 web_fetch 获取内容有限(GitHub 需要 JS 渲染完整列表)
- 未发现重大新合并 PR 或争议性开放 PR 的明确信息
- ⚠️ web_fetch 对 GitHub PR 列表页渲染不完整,仅基于有限数据
📋 访问状态清单
X 账号(14个)
- @IncomeSharks ✅ 已访问
- @NoLimitGains ✅ 已访问
- @yxinsights ✅ 已访问
- @DanBTC916 ✅ 已访问
- @LidoFinance ✅ 已访问
- @ssv_network ✅ 已访问
- @jito_sol ✅ 已访问
- @ether_fi ✅ 已访问
- @pwuille ✅ 已访问(无近期活动)
- @TheBlueMatt ✅ 已访问
- @adam3us ✅ 已访问
- @bitcoinoptech ✅ 已访问
- @LukeDashjr ✅ 已访问
- @peterktodd ✅ 已访问
论坛(4个)
- research.lido.fi ✅ 已访问
- forum.ssv.network ✅ 已访问
- SSV 收益分发监控页 ✅ 已访问
- gov.jito.network ✅ 已访问
GitHub(4个源)
- bitcoin/bips ✅ 已访问 (web_fetch)
- bitcoin/bitcoin/releases ✅ 已访问 (web_fetch)
- Solana SIMD Merged PRs ⚠️ 渲染不完整
- Solana SIMD Open PRs ⚠️ 渲染不完整
日报 Part 2/3 — 竞争对手+舆情 2026-04-03
🏁 f2pool 竞争对手
1. @AntPoolofficial (ANTPOOL)
- 29.7K followers
- 最新动态 (23h前): 云算力升级,最低 $19.9 起步 链接
- Mar 10: 宣布第 2000 万个 BTC 被挖出,已达总供应量 95.2% 链接
- Pinned (Jan 20): 获得 SOC 1 Type II & SOC 2 Type II 认证 链接
- 转推: OP_CAT Layer 主网上线
- 评估: 推广云算力产品,合规建设(SOC认证),活跃度中等
2. @ViaBTC
- 59.7K followers
- 最新动态 (1h前): BTC 难度调整即将到来(约7小时后),预计 +3.6%~4.4%,当前难度 133.8T,网络算力 ~1,000 EH/s,ViaBTC 池算力 96.25 EH/s,BTC ~$66.8K 链接
- 1h前: 讨论难度上升+算力接近 1 ZH/s 对矿工利润的挤压 链接
- Apr 2: 春季矿机维护建议 链接
- Pinned (Mar 21): Bitcoin Conference 侧场活动(Apr 27, The Venetian, Las Vegas)招募现场支持 链接
- 评估: 非常活跃,提供市场数据和矿工实用建议,Bitcoin Conference 侧场活动显示品牌营销投入
3. @SpiderPool_com
- 5,816 followers (Singapore)
- 最新动态 (Mar 13): Co-Founder Seven 将在 Moscow Blockchain Forum 2026 (Apr 14-15) 发言 链接
- Pinned (Jun 2025): 获得 SOC 2 Type I 认证 链接
- 评估: 发帖频率极低(近3周无新帖),但在合规和行业会议方面有布局。BTC 零息贷款产品值得关注
4. @FoundryServices (Foundry)
- 19.5K followers (Rochester, NY)
- 最新动态 (Mar 19): $ZEC 算力创新高,Foundry Zcash 矿池即将上线 链接 (54K views, 495 likes)
- Mar 11: 正式宣布 Foundry Zcash 矿池 2026 年 4 月上线,合规优先的机构级基础设施 链接 (240K views, 667 likes) — ⚠️ 重大公告
- 评估: 扩展至 Zcash 挖矿是重大战略举措。240K views 的高关注度表明市场对此非常关注。发帖频率低但每篇影响力大
🏁 stakefish 竞争对手
5. @Kiln_finance (Kiln)
- 11.9K followers (Paris, France) — $18B+ 资产委托,30+ 网络
- 最新动态 (9h前): 与 OpenCover 合作推出 Covered Vaults(vault-native 风险转移),NexusMutual 承保 链接
- 10h前 (转推): Ledger Wallet 的 Stablecoin Yield 由 Kiln 驱动,整合 Morpho、Aave、Compound 链接 (6.9K views) — ⚠️ 重要合作
- 11h前 (转推 Railnet): 87% 链上资本($1.7T)零收益的研究报告 链接
- Pinned (Mar 18): CoinShares 在 Railnet 上构建,首个受监管资产管理者部署多源收益策略 链接
- 评估: 非常活跃,产品线持续扩展(DeFi vaults、Ledger 整合、RWA)。与 Ledger 合作是重大分销渠道突破
6. @Figment_io (Figment)
- 27.3K followers (Toronto) — 1000+ 机构客户
- 最新动态 (Apr 1): 介绍 DoubleZero 解决区块链共识瓶颈 链接
- Mar 26: 将参加东京 WEB3/AI & Teamz Summit 链接
- Mar 20: SEC 解决协议质押问题,发表监管分析文章 链接
- 评估: 全球会议密集出席(巴西、东京、EthCC Cannes),内容偏重行业思想领导力和监管分析
7. @P2Pvalidator (P2P.org)
- 23.7K followers — 50+ 网络,$10B+ 安全保障,0 slashing
- 最新动态 (13h前): "Legal Layer" 2026年3月版 — SEC+CFTC 联合发布加密资产分类里程碑式解释,BlackRock 相关发展 链接
- Apr 1: EthCC 9 Cannes 圆桌:实物资产代币化 链接
- Pinned (Mar 18): 推出 Syncro Sender — Solana 交易落地解决方案 链接
- 评估: 监管动态跟踪能力突出,Solana 新产品显示技术创新
8. @everstake_pool (Everstake)
- 104.9K followers — 最大全球非托管 staking 提供者,1.6M+ 用户,130+ 网络
- 最新动态 (8h前): Digital Asset Summit 2026 NYC 结束,代表出席 链接
- 7h前: 受以太坊基金会邀请参加 Institutional Ethereum Forum NYC 链接 — ⚠️ ETH Foundation 认可
- 10h前: Aptos 2026年3月 ~187.39M 交易,创 2024年8月以来新高 链接
- Pinned (Mar 26): 安全架构:SOC2、ISO27001、GDPR 认证 链接
- 评估: 行业内最大体量竞争者(104.9K followers,远超其他)。被 ETH Foundation 邀请体现行业地位。多链数据分析能力强
🔴 f2pool & stakefish 舆情
⚠️ web_search 不可用,仅基于 X 平台搜索
f2pool 舆情
- 🟢 Wang Chun 故事(正面/中性): f2pool 联合创始人 2015 年花 2,900 BTC 买 Pattaya 公寓,现以 7 BTC 卖出 — Cointelegraph 报道,多个账号转载作为 "HODL 教训"。虽然数字惊人,但整体叙事偏正面(展示 BTC 价值增长)
- 🟢 $NAT 分发: f2pool 被提到领导 $NAT (Second Subsidy) 每日分发给矿工 链接
- 🟢 行业提及: Bitcoin Breakdown newsletter 将 f2pool 列入 "honorable mentions"
- 未发现: 诉讼、SEC 调查、安全事件、负面评价
stakefish 舆情
- 未发现近 48 小时内相关提及
- 未发现: 诉讼、SEC 调查、安全事件、负面评价
舆情总结
| 关键词 | 结果 |
|---|---|
| f2pool lawsuit | 未发现 |
| f2pool hack | 未发现 |
| f2pool scam | 未发现 |
| switch from f2pool | 未发现 |
| stakefish SEC | 未发现 |
| stakefish down | 未发现 |
| stakefish hack | 未发现 |
整体评级: 🟢 无负面舆情
🚨 OP_RETURN / Spam 监控
9. @CunyRenaud (Renaud Cuny)
- 1,645 followers — BIP-110 tracking & spam 分析师
- 最新动态: 转推 DATUM gateway 挖矿去中心化讨论 — Daniel Prince 通过 Braiins 租算力经 DATUM gateway 挖矿,讨论 Core vs Knots 链接 (5.2K views)
- Mar 31: Bitcoin 反脆弱性反思文章 — "反脆弱性描述的是结果而非机制,机制是人类的" 链接
- Pinned (Jan 19): BIP-110 将在 2026 年 9 月前激活,追踪矿工信号和节点采用情况,inscriptions 消耗 37% 区块空间 链接 (21K views)
- 动向: 持续关注 DATUM gateway 和 mining 去中心化
10. @LukeDashjr (Luke Dashjr)
- 103.4K followers — Bitcoin Core 开发者,OCEAN Mining CTO
- 最新动态 (Apr 1): 愚人节玩笑 — 宣称"加入 Bitcoin Magazine 当实习校对" 链接 (27K views)
- Apr 1 (转推): Bitcoin Knots 讽刺愚人节帖 — "被 Bitcoin Core 收购,将支持 Ordinals、Runes" 链接 (31K views) — 明确 Knots vs Core 立场
- Mar 28: 分享反大区块演讲视频 链接 (15K views)
- 动向: 近期无直接 OP_RETURN 相关帖子,但 Knots 愚人节帖子重申反 Ordinals/Runes 立场
11. @peterktodd (Peter Todd)
- 205.1K followers — OpenTimestamps 创始人
- 最新动态 (4h前): 讨论伊朗桥梁空袭精准打击分析 链接
- 7h前: Bitcoin conference 组织者讨论伊朗能源危机对会议地点的影响 链接
- 动向: 近期帖子集中在地缘政治(伊朗/乌克兰),未发现 OP_RETURN/spam 相关内容
12. @GrassFedBitcoin (Mechanic #BIP-110)
- 25.6K followers — OCEAN Mining Chief Boiling Officer,#BIP-110 倡导者
- 最新动态 (3h前,转推): 倡导使用自己的节点挖矿,"OCEAN 是唯一允许你这样做的矿池" 链接
- Apr 2: 批评 Bitcoin Core — "现在人们才发现出了什么问题" 链接 (3.8K views, 272 likes)
- 17h前 (转推): DATUM gateway 挖矿去中心化(与 CunyRenaud 相同帖子)
- 动向: Core vs Knots 辩论持续升温,OCEAN Mining 生态系统积极推广
OP_RETURN/Spam 监控总结
- BIP-110 激活时间线: 2026 年 9 月前(Cuny 追踪中)
- 当前热点: DATUM gateway 挖矿去中心化、Core vs Knots 辩论
- Inscriptions 区块空间占用: 37%(Cuny 数据)
- OCEAN Mining 生态: Luke Dashjr (CTO) + GrassFedBitcoin (CBO) 活跃推广
- Peter Todd: 近期未参与 OP_RETURN 讨论
- 整体趋势: Core vs Knots 分裂持续,去中心化挖矿(DATUM)成为新叙事焦点
📋 访问状态清单
| # | 账号 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | @AntPoolofficial | ✅ 已访问 |
| 2 | @ViaBTC | ✅ 已访问 |
| 3 | @SpiderPool_com | ✅ 已访问 |
| 4 | @FoundryServices | ✅ 已访问 |
| 5 | @Kiln_finance | ✅ 已访问 |
| 6 | @Figment_io | ✅ 已访问 |
| 7 | @P2Pvalidator | ✅ 已访问 |
| 8 | @everstake_pool | ✅ 已访问 |
| 9 | @CunyRenaud | ✅ 已访问 |
| 10 | @LukeDashjr | ✅ 已访问 |
| 11 | @peterktodd | ✅ 已访问 |
| 12 | @GrassFedBitcoin | ✅ 已访问 |
| 舆情搜索 | X搜索 f2pool/stakefish | ✅ 已执行 (web_search 不可用) |
12/12 账号全部访问完成 ✅
日报 Part 3/3 — 重点公司 2026-04-03
🏢 矿业上市公司
Bitdeer (BTDR)
- 28.3K followers | NASDAQ: $BTDR | 新加坡总部,数据中心分布在美国、加拿大、挪威、不丹
- 🔥 挪威 Tydal 数据中心转型 AI: 委托 DCI (Sparc Group 子公司) 将 Tydal 设施改造为 AIDC,专注 NVIDIA Vera Rubin AI 芯片托管,180MW 总装机容量 https://x.com/BitdeerOfficial/status/2038771668076900642
- ⚡ 能源战略布局: Bitdeer Elizabeth Duchek 在 PubKey DC 发言,表示矿业已从边缘话题转变为国家级能源战略核心 https://x.com/BitdeerOfficial/status/2038898232818823511
- 📊 BTC 周报(截至 3/27): BTC 产出 146.0 BTC,全部出售(146.0 BTC),纯持仓 0 BTC(不含客户存款)https://x.com/BitdeerOfficial/status/2037752079494901882
- 🤖 AI 圆桌会议: 与 e27co 合作于 4/24 举办 AI 商业转化讨论会 https://x.com/BitdeerOfficial/status/2039227800054534367
- Scrypt 挖矿策略文章: 发布 Scrypt 矿业格局分析,强调策略优先于算力 https://x.com/BitdeerOfficial/status/2039303008312611240
- 评估: Bitdeer 正加速 AI 转型(挪威 180MW AIDC + Vera Rubin),但 BTC 全部出售、零持仓的策略值得关注
Marathon (MARA)
- 82.7K followers | 已从 @MARAHoldings 迁移至 @MARA | "Energy. Bitcoin. AI."
- 🔥 NGON 天然气转电力扩容至 50MW: 与 NGON 合作的天然气转电力数据中心从 25MW 成功扩至 50MW,截至 2025年12月已全部通电运营 https://x.com/MARA/status/2039003717081481248 (16K views, 224 likes)
- 💰 约 $1B 可转换票据回购: 以约 9% 折扣回购 ~$1B 可转债,减少 ~30% 可转债负担,捕获 ~$88M 价值,零未来稀释风险,资金来源为 BTC 出售(非 ATM)https://x.com/MARA/status/2039003510327349412 (30K views)
- 🛡️ 量子安全关注: 转推 Anduro 关于 Google 57页论文的讨论 — 第一代 CRQC 可能在 9 分钟内解决 secp256k1 https://x.com/MARA/status/2038962273700520330 (10K views)
- 🎤 FII PRIORITY Miami: CEO Fred Thiel 发言,认为 AI 时代的决定性优势在于大规模能源掌控 https://x.com/FIIKSA/status/2037670759783714850
- 评估: MARA 财务操作进取($1B 回购减债),天然气能源布局扩展,并关注量子安全议题
Riot (RIOT)
- 54.7K followers | NASDAQ: RIOT | Castle Rock, CO
- 📊 2025全年财报(最新帖 Mar 3): 记录 $647.4M 总营收,挖出 5,686 BTC,称 2025 为"分水岭之年" https://x.com/RiotPlatforms/status/2028848241396121980 (6.5K views)
- 🤝 AMD 数据中心租赁: 初始 25MW 部署(2026年1-5月分阶段),可扩展至 200MW https://x.com/RiotPlatforms/status/2013665311271112929 (8.4K views)
- ⚠️ 社交媒体活跃度极低: 最新帖子为 3/3(整整一个月无新帖),仅有招聘和财报相关内容
- 评估: Riot 在社交媒体上异常沉默(一个月无帖),但 AMD 合作和 AI/HPC 转型值得关注
CleanSpark (CLSK)
- 35.8K followers | NASDAQ: $CLSK | 简介显示:Power Under Contract 1.8 GW,BTC Holdings 13,363(100% 自挖)
- 🔥 "Mullet Mining" 策略: CEO S. Matthew Schultz 推广"AI + BTC 同站运营"混合挖矿概念,认为比完全转型 AI 更优 https://x.com/smatthewschultz/status/2034311980866240748 (6.3K views)
- 👥 团队文化建设: 站点领导层 OKR 设计和实施,扩展算力产品线,强调"文化至上" https://x.com/smatthewschultz/status/2039813919011897419 (8.1K views)
- 🎤 政策倡导: 参与 Bitcoin Voter Project,与 Senator Steve Daines 讨论数字资产教育 https://x.com/BitcoinVoter/status/2034289573308637317
- 💡 CEO 故事: 早期公司连工资都发不出,妻子曾要卖婚戒帮忙;现在 $CLSK 单日交易量超 $1B https://x.com/marketopolis_/status/2033956351567917176
- 评估: CleanSpark 采取差异化"Mullet Mining"策略(前端 AI + 后端 BTC),1.8 GW 电力、13,363 BTC 持仓均为行业领先水平
Hut 8 (HUT)
- 50.2K followers | Nasdaq/TSX: HUT | Miami, FL | "Integrated energy infrastructure platform"
- 🔥 $7B AI 基础设施租赁(Pinned): 2025年签署 River Bend 15年 AI 基础设施租赁合同,价值 $7.0B;Vega 下一代数据中心架构商业化 https://x.com/Hut8Corp/status/2026647761207083429 (18K views)
- 👋 Sue Ennis 离任: 五年合作伙伴 Sue Ennis 离开 Hut 8,转任 AI 和机器人领域总裁 https://x.com/ashergenoot/status/2033532257550377001 (19K views)
- ⚠️ 社交媒体活跃度低: 最新原创帖 2/26(超过一个月无新帖),主要为转推
- 评估: Hut 8 的 $7B River Bend 合同是矿业公司中最大的 AI 转型交易之一,但社交活跃度极低
Core Scientific (CORZ)
- 21.3K followers | NASDAQ: $CORZ | Austin, TX | "High-density data centers purpose-built for demanding workloads"
- 🏗️ AI Factory 建设进展: 展示"全美最快 AI 工厂建设之一"的项目经理视角和现场照片(8帖线程)https://x.com/Core_Scientific/status/2037537777730900098 (2.1K views)
- 🏎️ F1 赞助: 转推 Cadillac F1 车队日本 GP 内容(Core Scientific 为赞助商标签)https://x.com/Cadillac_F1/status/2037314965808243042 (17K views)
- 评估: Core Scientific 已完全转向 AI/HPC 数据中心定位(品牌描述中不再提及矿业),F1 赞助显示品牌升级投入
Bitmain
- 113.3K followers | 全球最大矿机制造商,ANTMINER 品牌
- 🔥 ANTRACK 加热方案: ANTRACK + Bitcoin Miner 组合,"挖 BTC 的同时供暖" https://x.com/BITMAINtech/status/2037513661103890533
- ⛏️ Scrypt 矿机销售:
- U2L9H 水冷矿机:27G / 5,670W / 210J/G,$5,670/台 https://x.com/BITMAINtech/status/2036064249454498127
- ANTMINER L9:16G / 3,360W / 210J/G,$3,360/台 https://x.com/BITMAINtech/status/2036063197028065723
- 🤝 北美算力大使: 任命 Bitmars 为官方北美 Hashrate Ambassador https://x.com/BITMAINtech/status/2029540388374200516
- 🏭 巴拉圭矿场: 300MW 产能(40k+ S21 系列矿机),236 套 ANTSPACE HW5 水冷系统 https://x.com/BITMAINtech/status/2022295135850291571
- 评估: Bitmain 推进 Scrypt 矿机(L9/U2L9H)和创新产品(ANTRACK 供暖),北美市场拓展加速
💼 Strategy / Saylor
Strategy (MSTR)
- 152.9K followers | "世界首家&最大 BTC 国库公司" | 多票种:$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD $STRE
- 📈 $STRC 股息率维持 11.50%: 2026年4月 Stretch 股息率维持不变 https://x.com/Strategy/status/2039130644739981480 (52K views, 1K likes)
- 🎮 BTC Strategy 桌游上线: "₿uild for the Long Game" 在 Strategy 商品商店发售 https://x.com/Strategy/status/2039773905192149292
- 🏢 Bitcoin Hub 共享工作空间: Tysons Corner 总部开放免费 Bitcoin 联合办公空间 https://x.com/Strategy/status/2036518298678886658 (34K views)
Michael Saylor (@saylor)
- 4.9M followers
- 📊 $STRC Sharpe Ratio 3.88: "大多数资产难以达到 Sharpe 1,$STRC 是 3.88" https://x.com/saylor/status/2039687310149562702 (240K views)
- 💡 三个完美产品: "自动驾驶的车、为你服务的机器人、为你赚钱的资产" https://x.com/saylor/status/2039780922791207229 (275K views, 13K likes)
- 🇯🇵 转推 Metaplanet Q1 数据: Q1-2026 购入 5,075 BTC($405.48M,
$79,898/枚),BTC Yield 2.8% YTD;总持有 40,177 BTC($4.18B,$104,106/枚)https://x.com/gerovich/status/2039605432453681184 (227K views) - 转推 Phong Le "Be different. Save different." 视频 (58K views)
- 评估: Saylor 继续强势推广 $STRC,Metaplanet 转推显示 BTC 国库策略全球化趋势
📈 Fundstrat / Tom Lee
Tom Lee (@fundstrat)
- 594.1K followers | CIO Fundstrat Capital | CNBC Contributor | Chairman BitMine ($BMNR)
- 🔥 "90-95% 卖出已完成"(Pinned): 在 CNBC 表示"现在就买入市场",即使低点尚未确认。理由:
- VIX 高于 30
- AAII 情绪 bulls minus bears ~-20
- Goldman:对冲基金卖出 = 投降式抛售
- 自1900年以来:市场在上半年触底
- 美国经济可承受 $100-$120 油价 https://x.com/fundstrat/status/2039056970049585551 (199K views, 676 likes)
- 🐻 "Bears today": 发布 Jake Gyllenhaal GIF 暗示空头困境 https://x.com/fundstrat/status/2039724144829341742 (64K views)
- 🇰🇷 转推韩国 Cheongung 导弹防御系统 29/30 命中率分析 https://x.com/fundstrat/status/2039657225837220103 (92K views)
- 转推 Matthew Sigel 关于 Pomp 播客的总结
- 评估: Tom Lee 强烈看多,认为抛售已接近尾声。作为市场主要多头声音,其乐观态度对投资者情绪有重要影响
⚡ 行动建议汇总
综合三部分报告
🔴 紧急
- 伊朗冲突持续升级 + 油价飙升 $141/桶 — 地缘风险是当前市场的核心驱动力。BTC 可能受避险/风险偏好同时影响。矿业公司电力成本可能受能源价格波动冲击(Part 1)
- BTC 难度即将调升 +3.6%~4.4% — 网络算力接近 1 ZH/s,矿工利润进一步被压缩。ViaBTC 池算力 96.25 EH/s(Part 2)
- SSV 转向 ETH 计价支付 — 重大变更待 DAO 批准,升级后无法存入 SSV token,必须迁移到 ETH 支付。直接影响 stakefish SSV 相关业务(Part 1)
🟡 重要
- 矿业公司 AI 转型加速 — Bitdeer 挪威 180MW AIDC(Vera Rubin)、Hut 8 $7B River Bend、Riot AMD 200MW、Core Scientific "最快 AI 工厂"。BTC 矿业正快速转向 AI/HPC 双轨运营(Part 3)
- MARA $1B 可转债回购 — 减债 30%、捕获 $88M 价值、零未来稀释,资金来源为 BTC 出售。显示大型矿企的资产负债表纪律(Part 3)
- Foundry 即将上线 Zcash 矿池 — 2026年4月上线,机构级合规基础设施。Foundry 扩展非 BTC 挖矿版图(Part 2)
- Tom Lee 强烈看多 — "90-95% 卖出完成","现在就买",市场情绪可能转折(Part 3)
- Metaplanet Q1 购入 5,075 BTC — 总持有 40,177 BTC($4.18B),BTC 国库策略全球扩散(Saylor 转推验证)(Part 3)
- Kiln + Ledger 合作 — Ledger Wallet Stablecoin Yield 由 Kiln 驱动,重大分销渠道突破(Part 2)
- Google 量子论文引关注 — 第一代 CRQC 可能 9 分钟解决 secp256k1,MARA 通过 Anduro 关注此议题(Part 3 + Part 1 SHRIMPS 方案)
🟢 积极
- stETH 获 Credora A+ 评级 — DeFi 史上首个违约风险评级,利好 Lido 机构化(Part 1)
- CleanSpark "Mullet Mining" — AI+BTC 同站混合运营差异化策略,1.8 GW 电力 + 13,363 BTC 持仓行业领先(Part 3)
- f2pool 舆情干净 — 无负面舆情,Wang Chun 故事偏正面(Part 2)
- Jito Q2 产品预告 — 基础设施层可货币化产品即将推出,BAM 插件上线(Part 1)
- BIP-110 追踪中 — 2026年9月前激活,inscriptions 占 37% 区块空间(Part 2)
📋 访问状态清单
| # | 账号 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | @BitdeerOfficial | ✅ 已访问 |
| 2 | @MARAHoldings → @MARA | ✅ 已访问(已迁移至 @MARA) |
| 3 | @RiotPlatforms | ✅ 已访问 |
| 4 | @CleanSpark_Inc | ✅ 已访问 |
| 5 | @Hut8Corp | ✅ 已访问 |
| 6 | @Core_Scientific | ✅ 已访问 |
| 7 | @BITMAINtech | ✅ 已访问 |
| 8 | @Strategy | ✅ 已访问 |
| 9 | @saylor | ✅ 已访问 |
| 10 | @fundstrat | ✅ 已访问 |
10/10 账号全部访问完成 ✅